起阏逢执徐四月，尽旃蒙大荒落十二月，凡一年有奇。
○顺帝至正二十四年（甲辰，一三六四年）
夏，四月，甲午朔，命库库特穆尔讨博啰特穆尔。
吴王退朝，与孔克仁等论前代成败，因曰：“秦以暴虐，宠任邪佞之臣，故天下叛之。汉高起自布衣，能以宽大驾驭群雄，遂为天下主。今天下之势则不然。元之号令纪纲，已废弛矣，故豪杰所在蜂起，然皆不修法度以明军政，此其所以无成也。”又曰：“天下用兵，河北有博啰特穆尔，河南有库库特穆尔，关中有李思齐、张良弼。然有兵而无纪律者，河北也；稍有纪律而兵不振者，河南也；道途不通，馈饷不继者，关中也。江南则惟我与张士诚耳。士诚多奸谋而尚间谍，其御众尤无纪律。我以数十万之众，固守疆土，修明军政，委任将帅，俟时而动，其势有不足平者。”克仁顿首曰：“主上神武，当安天下于一，今其时矣。”
吴中书省进宗庙祭飨及月朔荐新礼仪，王览毕，悲怆流涕，谓宋濂、孔克仁曰：“吾昔遭世艰苦，饥馑相仍，当时二亲俱在，吾欲养而力不给，今赖天地之佑，化家为国，而二亲不及养。追思至此，痛何可言！”因命并录皇考妣忌日，岁时飨祀以为常。
吴平章俞通海、参政张兴祖，率兵掠刘家港，进逼通州，击败张士诚兵，擒其院判硃琼、元帅陈胜。
丙申，吴王命建忠臣祠于鄱阳湖之康郎出，祀丁普郎、张志雄、韩成、宋贵、陈兆先、余昶、吕文贵、王胜、李信、陈弼、刘义、徐公辅、李志高、王咬住、姜润、石明、王德、硃鼎、王清、常得胜、王凤显、丁宇、王仕、汪泽、王理、陈冲、裴轸、王喜仙、袁华、史得胜、常惟德、曹信、逯德山、郑兴、罗世荣等三十五人，并封赠勋爵有差。
博啰特穆尔知诏令调遣之事，非出帝意，皆右丞相绰斯戬所为，遂遣部将会图沁特穆尔举兵向阙。壬寅，图沁特穆尔兵入居庸关，癸卯，知枢密院事伊苏、詹事布埒齐迎战于皇后店。布埒齐力战，伊苏不援而退，布埒齐几为所获，脱身东走。
甲辰，皇太子率侍卫兵出光熙门，东走古北口，趋兴松。
乙巳，图沁特穆尔兵至清河列营。时都城无备，城中大震，令百官吏卒分守京城。
吴王命建忠臣祠于南昌府，祀赵德胜、李继先、刘济、硃叔华、许圭、硃潜、牛海龙、张子明、张德山、徐明、夏茂成、万思成、叶琛、赵天麟等十有四人。
吴王闻诸功臣家僮有横肆者，乃召徐达、常遇春等谕之曰：“尔等从我，起身艰难，成此功勋，匪朝夕所致。闻尔等所畜家僮，乃有恃势骄恣，逾越礼法。小人无忌，不早惩戒之，他日或生衅隙，宁不为其所累！此辈宜速去之，如治病当急除其根。若隐忍姑息，终为身害。”
丙午，吴中书省言：“湖广行省所属州县，胡有铁冶，方今用武之际，非铁无以资军用，请兴建炉治，募工炼铁。”从之。
宗王布延特穆尔等皆称兵，与博啰特穆尔合，表言其无罪。丁未，帝为降诏曰：“自至正十一年，妖贼窃发，选命将相，分任乃职，视同心膂。岂期绰斯戬、保布哈夤缘为奸，互相壅蔽，以致在外宣力之臣因而解体，在内忠良之士悉陷非辜；又复奋其私仇，诬构博啰特穆尔、娄都尔苏等同谋不轨。朕以信任之专，失于究察，遂调兵往讨，博啰特穆尔已尝陈辞，而乃寝匿不行。今宗王布延特穆尔等，仰畏明威，远来控诉，以表其情，朕为恻然兴念。而绰斯戬、保布哈，犹饰虚词，簧惑朕听，其以绰斯戬屏诸岭北，保布哈窜之甘肃，以快众愤。博啰特穆尔等悉与改正，复其官职。”然诏书虽下，而绰斯戬、保布哈仍留京师。是日，以伊苏为中书左丞相。
吴左相国徐达等率兵取庐州，左君弼闻达至，惧不敢敌，走入安丰，令其将殷从道、张焕等守城，达督兵围之。
诏书既下，图沁特穆尔军犹驻清河。帝遣达勒达国师往问故，言必得绰斯戬、保布哈乃退兵，帝不得已执二人畀之。
己酉，吴命中书省，凡商税三十税一，多取者以违例论。改在都官店为宣课司，府、州、县官店为通课司。
绰斯戬、保布哈囚首至图沁特穆尔营中，图沁为之加帽、易衣，置绰斯戬中坐，保布哈侧坐，拜之，二人于是交跪。图沁奏帝，求赦其擅执大臣及称兵犯阙之罪，得二赦乃已。
庚戌，图沁特穆尔陈兵自健德门入，觐帝于延春阁，恸哭请罪，且曰：“左右蒙蔽陛下，非一日矣，倘循习不改，奈天下何！臣今执二人去矣，陛下亦宜省过，卓然自新，一听正人所为，不复为邪佞所感，然后天下事可为，祖宗基业可保也。”帝唯唯，就宴赉之。加博啰特穆尔太保，依前守御大同，图沁特穆尔为中书平章政事。辛亥，图沁特穆尔军还。
皇太子至路儿岭，诏追及之，还宫。
壬戌，吴命江西行省置货泉局，设大使、副使各一人。颁大中通宝大小五等钱式。并使铸之。
初，吴降附诸将校，皆仍其旧官，至是下令曰：“为国先正名。诸将有称枢密、平章、元帅、总管、万户者，名不称实，甚无谓。其核诸将所部，满万人者为指挥，满千人者为千户，百人为百户，五十人为总旗，十人为小旗。
图沁特穆尔执绰斯戬、保布哈诣博啰特穆尔军，博啰厚礼之，逾三日，始问以浊乱天下之罪，复笑而问绰斯戬曰：“我前赂妆七宝数珠一串，今何不见还？”因取六串来，博啰视之，皆非故物。复命索之，乃得前所赂。博啰怒曰：“在君侧者贪焚如此，我可以姑容乎！”遂并杀之。
五月，甲子，黄河清。
戊辰，库库特穆尔奉命讨博啰特穆尔，屯兵冀宁，其东道以白索珠领兵三万，守御京师；中道，以摩该、珠展领兵四万；西道以关保领兵五万，合击之。关保等兵逼大同，博啰特穆尔留兵守大同，而自率兵与图沁特穆尔、娄都尔苏复大举向阙。
六月，癸卯，三星昼见，白气横突其中。
甲辰，河南府有大星夜见南方，光如昼。丁未，大星陨，照夜如昼，及旦，黑气晦暗如夜。
甲寅，白索珠以兵至京师，请皇太子西行。
是月，保德州黄龙见井中。
秋，七月，丁丑，吴徐达、常遇春克庐州。
时庐州被围久，众皆饥困不能战，张焕与贾丑潜通款于达，请攻东门，己为内应，于是进师急攻之。城中诸军悉救东门，张焕乃断吊桥，开西门，导达兵入城，执其部将吴副使并左君弼母、妻及子送建康。以指挥戴德守之。
戊寅，吴命平章常遇春会邓愈及金大旺兵，讨江西上流未附郡县。
己卯，左君弼部将许荣，以舒城降于吴，吴王令荣还守舒城，俾发安阳等五翼士马赴建康。
吴改庐州路为府，置江淮行省，命平章俞通海摄省事以镇之。兵革之际，民多窜匿，通海日加招辑，为政有惠爱，复业者众。
丙戌，博啰特穆尔前军入居庸关，京师震骇。皇太子亲统军御之于清河，丞相伊苏、詹事布埒齐军于昌平。伊苏军士无斗志，青军杨同签被杀于居庸，布埒齐战败走，太子亦驰还都城。白索珠引兵入平则门，丁亥，白索珠扈从皇太子及东宫官僚出顺承门，由雄、霸、河间，取道往冀宁。
戊子，博啰特穆尔驻兵健德门外，与图沁特穆尔、娄都尔苏入见帝于宣文阁，诉其非罪，皆泣，帝亦泣，乃赐宴。博啰特穆尔欲追袭皇太子，娄都尔苏止之。
庚寅，诏以博啰特穆尔为中书左丞相，娄都尔苏为中书平章政事，图沁特穆尔为御史大夫，其部属皆布列省台百司。”以伊苏知枢密院事。诏谕：“博罗特穆尔、库库特穆尔俱朕股肱，视同心膂，自今各弃宿忿，弼成大勋。”
先是绰斯戬欲削博啰兵权，召承旨张翥使草诏，翥辞曰：“此大事，非见天子不敢为。”乃更召参知政事危素，就相府客位草之。草毕，绰斯戬过中书，诧其郎中曰：“我为朝廷出诏削博啰兵权，此拨乱反正之举也。”郎中曰：“相公此举，得无拨正反乱乎？”坐客有畅勋者，亦曰：“此犹裸体搏虎豹耳。”至是博啰闻之，召素，责之曰：“诏从天子出，丞相客位，岂草诏之地乎？”素无以对。欲将出斩之，左右解曰：“素一秀才，岂敢与丞相可否？”乃止。旋出为岭北行省左丞，素弃官居房出。
八月，壬辰朔，日有食之。
吴常遇春、邓愈等率兵讨新淦之沙坑、麻岭、牛陂诸寨，平之。执伪知州邓志明送建康，与其兄克明皆伏诛。
乙未，吴命左相国徐达案行荆湖。
陈友谅既灭，荆湖诸郡多款附。至是王谕达曰：“今武昌既平，湖南列郡，相继款附。然其间多陈氏部曲，观望自疑，亦有山寨遗孽，凭恃险阻，聚众殃民。今命尔案行其地，抚辑招徠，俾各安生业。或有恃险为盗者，即以兵除之，毋贻民患。”
戊戌，吴常遇春、邓愈既平诸山寨，进次吉安。遇春遣人谓饶鼎臣曰：“吾今往取赣，可出城一言而去。”鼎臣不敢出，遣其幼子出见。遇春命坐而饮之，又赐以衣服，遣归，曰：“归语而父，将欲何为，匿而不见？吾往矣，不能为尔留，可善自为计。”鼎臣即夜弃城走。遇春遂复吉安，乃引兵趋赣州。
壬寅，诏以博啰特穆尔为中书右丞相、监修国史，节制天下军马。
监察御史言：“绰斯戬矫杀丞相泰费音，盗用钞板，私家草诏，任情放选，鬻狱卖官，费耗库藏，居庙堂前后十数年，使天下八省之地悉至沦陷，乃误国之奸臣，究其罪恶，大赦难原。曩者奸臣阿哈玛特之死，剖棺戮尸，绰斯戬之罪，视阿哈玛特有加，今虽死，必剖棺戮尸为宜。”诏从之。而台臣言犹不已，遂复没其家产，窜其子宣政使观音努于远方。
齐喇氏四世为丞相者八人，世臣之家，鲜与比盛。而绰斯戬早有才望，及居相位，人皆仰其有为。遭时多事，顾乃守之以懦，济之以贪，遂使天下之乱，日甚一日。论者谓元之亡，绰斯戬之罪居多。
乙巳，皇太子至冀宁，奏除前监察御史张桢为赞善，又除翰林学士，皆不起。
库库特穆尔将辅皇太子入讨博啰特穆尔；遣使传太子旨，赐以上尊，且访时事。
桢复书曰：“今燕、赵、齐、鲁之境，大河内外，长淮南北，悉为丘墟，关陕之区，所存无几。江左日思荐食上国，荆楚、川蜀，淫名僭号，幸我有变，利我多虞。阁下国之右族，三世二王，得不思廉、蔺之于赵，寇、贾之于汉乎？守京师者能聚不能散，御外侮者能进不能退，纷纷藉藉，神分志夺，国家之事，能不为阁忧乎？《志》曰：‘不备不虞，不可以师。’仆今献忠于阁下，大要有三：保君父，一也；扶社稷，二也；卫生灵，三也。请以近似者陈其一二：卫出公据国，至于不父其父；赵有沙丘之变，其臣成、兑平之，不可谓无功，而后至于不君其君；唐肃宗流播之中，怵于邪谋，遂成灵武之篡，千载之下，虽智辨百出，不能为雪。呜呼！是岂可以不鉴之乎？然吾闻之，天之所废不骤也。逞其得志。肆其宠乐，使忘其觉悟之心，非安之也，厚其毒而降之罚也。天遂其欲，民厌其汰，而鬼神弗福也。阁下览观焉，苟谋出于万全，询之舆议，通其往来之使，达其上下之情，得其情则得其策矣。
“孔子曰：‘君君，臣臣，父父，子子。’今九重在上者如寄，青宫在下者如寄，生民之优，国家之忧也，可不深思而熟计之哉！”库库特穆尔深纳其说。
乙卯，张士诚自以其弟代达实特穆尔，为江浙行省左丞相。
时江浙右丞达兰特穆尔，左右司郎中珍保，诌事士诚，多受金帛，数媒孽达实特穆尔之短。至是士信克安丰还，士诚乃使王晟等面数达实特穆尔过失，勒其移咨省院，自陈老病愿退，又言丞相之任非士信不可。士信即逼取其诸所常符印，而自为江浙行省左丞相，徙达实特穆尔于嘉兴，士信峻垣墙以锢之。达实特穆尔日对妻妾，放歌自若。
士诚令有司公牍皆首称吴王令旨，又讽行台为请实援于朝，行台御史大夫布哈特穆尔不从。乃使人至绍兴索行台印章，布哈特穆尔封其印，置诸库，曰：“我头可断，印不可与！”又迫之登舟，曰：“我可死，不可辱也！”从容沐浴更衣，与妻子诀，赋诗二章，乃仰药死，临终，掷杯地上曰：“逆贼，当继我亡也！”达实特穆尔闻之，叹曰：“大夫且死，吾不死何为！”遂命左右以药酒进，饮之而死。士诚乃使载其柩及妻孥北返于京师。
布哈特穆尔，柰曼氏，行台御史大夫特默格子也。
是月，博啰特穆尔请诛狎臣图啰特穆尔，罢三宫不急造作，沙汰宦官，裁减钱粮，禁止西蕃僧好事。
吴常遇春兵至赣州，熊天瑞固守不下，吴王令平章彭时中以兵会遇春等共击之。天瑞守益坚，遇春乃浚壕立栅以困之。
张士信既为江浙丞相，建第宅东城下，号丞相府。张氏诸臣皆起于寒微，自谓化家为国以底小康，亦皆大起第宅，饰园池，畜声妓，购图画，民间奇石名木，必见豪夺。士信后房百馀人，习天魔舞队，园中采莲舟楫，以沉檀为之。诸臣宴乐，率费米千石，居民趋附之者，辄得富贵。未几，士信令潘元明守杭州而自还姑苏，参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新，皆佞幸用事，彦文，山阴人，尝卖药；德新，云阳人，善星卜；士信每倚以谋国。吴王闻之曰：“我诸事经心，法不轻恕，尚且有人欺我。张九四终岁不出门，不理政事，岂不受不欺乎！”时有市谣十七字曰：“丞相做事业，专用黄、蔡、叶，一朝西风起，乾鳖！”黄察，寓黄菜；西风，谓建康兵也。
九月，辛酉朔，宦官苏隆济岱，潜送宫女博果岱，出自顺承门，以达于皇太子。
癸酉夜，天西北有红光，至东而散。
辛巳，吴命中书省绘塑功臣像于卞壶及蒋子文庙，以时遣官致祭，其南昌府及康郎山、处州、金华、太平府各功臣庙，亦令有司依期致祭。其未褒赠者，论功定拟以闻。
吴徐达及杨璟等帅师取江陵，次于沙市。故陈友谅平章姜珏诣达乞降，且曰：“当死者珏耳，百姓无辜。”达善其言，下令安辑居民，禁兵侵扰。列郡闻之，望风归附。寻改江陵路为荆州府。
乙酉，徐达遣裨将傅友德将兵取夷陵，故陈友谅守将杨以德率耆民出降。寻改夷陵为峡州。
方明善攻平阳，吴参军胡深遣兵击败之。
先是温州土豪周宗道据平阳县，屡为明善所逼，遂降于深。明善怒，益率兵攻之，宗道求援于深，深击败明善，并下瑞安，进兵温州。明善惧，与方国珍谋，输岁贡银二万两充军费，请守乡郡如钱镠故事，吴王许之，命深班师。
吴徐达帅兵至潭州。湘乡土酋易华，集少壮据黄牛峰十馀年，至是达使人招之，华率其部众以降。
故陈友谅归州守将杨兴，以城降于吴，就以兴为千户，守之。
冬，十月，乙未朔，吴遥授廖永安为江淮等处行中书省平章政事，封楚国公。时永安为张士诚所拘，守义不屈，故有是命。永安后遂卒于苏州。
乙卯，吴守江西都督硃文正，遣元帅宋晟以兵讨须岭寨。晟至，遣人招谕之，寨帅丁廷玉等及其下五千人为降，文正徙其众并家属于南昌。
吴常遇春等兵围赣州既久，熊天瑞子元震，窃出觇兵势，遇春亦乘数骑出，猝与相遇，元震不知其为遇春也，过之。及遇春还，元震始觉，复来袭，遇春遣壮士挥双刀击之，元震奋铁挝以拒，且斗且却。遇春曰：“壮男子也！”舍去之。
己未，诏皇太子还京师。
命伊苏、娄都尔苏分道总兵。
十一月，辛酉，吴置湖广提刑按察司。
壬申，故邓克明部卒罗五叛，寇抚州；吴守将金大旺讨平之。
辛巳，吴命平章汤和率师救长兴。师至，张士信以兵拒战，自巳至申，不解，杀伤相当。耿炳文自城中出兵，内外夹击，败之俘其士卒八千馀人，获马二万馀匹，和乃还。
十二月，庚寅朔，吴徐达兵克辰州。
先是辰州为陈友谅左丞周文贵所据，达遣指挥张彬将兵讨之。文贵部将张川，据白云关以拒敌，彬败之，文贵弃城走湖南，遂克辰州。
达又遣指挥傅友德攻衡州，守将左丞邓祖胜弃城退保永州。衡州亦平。
己巳，吴王遣使以书与库库特穆尔，约其通好，略曰：“博啰犯阙，古今大恶，此正阁下正义明道、不计功利之时也。然阁下居河南四战之地，承颍川新造之业，而博啰寇犯不已，虑变之术，不可以不审。阁下何靳一介之使，渡江相约！予地虽不广，兵虽不强，然《春秋》恤交之义，常切慕焉。且乱臣贼子，人人得而诛之，又何彼此之分哉！英雄相与之际，正宜开心见诚，共济时艰，毋自猜阻，失此旧好，惟阁下图之！”
新淦邓仲谦作乱，袭破州治，杀吴知州王真。仲谦，志明从子也。
是冬，张士诚浚常熟白茆港。
泰定间，周文英奏记，谓水势所趋，宜专治白茆、娄江，时莫之省也。士诚阅故籍，得文英书，起兵民夫十万，命吕珍督役，民怨之。及役音，颇得其利。
○顺帝至正二十五年（乙巳，一三六五年）
春，正月，己未朔，吴常遇春、邓愈克赣州。遇春等围城凡五阅月，熊天瑞援绝粮尽，遣子元震出降，天瑞寻亦肉袒诣军门，尽献其地，遇春送天瑞于建康。呈王闻遇春克赣州不杀，喜甚，遣使褒谕之曰：“予闻仁者之师无敌，非仁者之将不能行也。今将军破敌不杀，是天赐将军隆我国家，千载相遇，非偶然也。捷音至，予甚为将军喜，虽曹彬之下江南，何以加兹！将军能广宣威德，保全生灵，予深有赖焉。”
先是天瑞据赣，常加赋横敛民财，及其降，有司请仍旧征之，王曰：“此岂呆为额耶！”命亟罢之，并免去年秋粮之未输者。
元震，本姓田氏，为天瑞养子，善战有名；遇春喜其才勇，荐之，授指挥，后复姓田氏。
吴徐达遣千户胡海洋取宝庆路，克之，守将唐龙遁去。于是靖州军民安抚司及诸长官司皆来降，达皆赏赉而遣之。
癸亥，封李思齐为许国公。
壬申，吴常遇春进师南安，遣麾下危正逾岭南，招谕韶州诸郡之未下者。于是韶州守将同签张秉彝及南雄守将孙荣祖，各籍其兵粮来降。遇春令指挥王屿守南雄，令秉彝守韶州。
吴大都督硃文正，遣参政何文辉、指挥薛显等，讨新淦邓仲谦，斩之。
吴王命平章汤和率兵讨江西永新诸山寨。参政邓愈还军至吉安，遣兵讨饶鼎臣于安福，部卒掠其男女千馀人，安福州判官潘枢告愈曰：“将军奉扬天威以除祸乱，渠魁未殄而良民先被其害，非吊伐之义也。”愈立起惊谢，趣下令：“掠民者斩！”大索军中所得子女，尽出之。枢因闭置空舍中，自坐舍外，煮糜粥食之，卒有谋夜劫取者，愈鞭之以徇。枢因悉护遣还其家，民大悦。愈还，至富州，复讨平其山寨。捷闻，以愈为江西行省右丞。
壬午，监察御史博啰特穆尔、贾彬等，辨明哈玛尔、舒苏之罪。
甲申，吴大都督硃文正，有罪免官，安置桐城县。
文正涉传记，饶勇略，初从渡江取集庆路有功，吴王问：“若欲何官？”文正对曰：“叔父成大业，何患不富贵！爵赏先及私亲，何以服众？”王善其言，益爱之。及江西平，文正功居多，王厚赐诸将，念文正前言知大体，锡功尚有待也，文正遂不能无少望。性素卞急，至是益暴怒无常，任掾吏卫可达夺部中子女。按察使李饮冰奏其骄侈觖望，王遣使诘责，文正惧，饮冰益言其有异志。王即日登舟，至南昌城下，遣人召之，文正仓卒出迎。王泣谓之曰：“汝何为者？”遂载与俱归。至建康，王妃力解之，曰：“儿特性刚耳，无它也。”群臣请置于法，王曰：“文正固有罪，然吾兄止有是子，若置之法，则伤恩矣。”乃免文正官，安置桐城。时其子守谦，甫四岁，王抚其顶曰：“尔父倍训教，贻吾忧。尔它日长成，吾封爵尔，不以尔父废也。”命王妃育之。
乙酉，吴王将经理淮甸，亲阅试将士，命镇抚居明率军士分队习战，胜者赏银十两，其伤而不退者，亦勇敢士，赏银有差，且遍给酒馔劳之，仍赐伤者医药。因谕之曰：“刃不素持，必致血指；舟不素操，必致倾覆；若弓马不素习而欲攻战，未有不败者，故使汝等练之。今汝等勇健若此，临敌何优不克！爵赏富贵，惟有功者得之。”顾谓起居注詹同等曰：“兵不贵多而贵精，多而不精，徒累行阵。近闻军中募兵多冗滥者，吾时为试之，冀得精锐，庶几用也。”
蜀明玉珍更定官制，并六卿为中书省、枢密院。以戴寿、万胜为左右丞相，向大享、张文炳知枢密院事；邹兴镇成都，吴友仁镇保宁，莫仁寿镇夔关，皆平章事；窦英镇播州，姜珏镇彝陵，皆参知政事；荆玉镇永宁，商希孟镇黔南，皆宣慰使。未几，遣胜攻兴元，下之。
二月，己丑朔，福建行省平章陈友定侵处州，吴参军胡深率兵往援。友定闻深至，遁去，深追至浦城，守将拒战，深击败之，遂下浦城。
辛丑，吴命千户夏以松守临江，张信守吉安，单安仁守瑞州，宋炳守饶州，并属江西行省节制。又命参军詹元享总制辰、沅、曲靖、宝庆等州郡，听湖广行省节制。
丙午，张士诚愤诸全之败，集兵二十万，遣其将李伯升，挟吴叛将谢再兴攻诸全之新城，置阵延亘十馀里，造庐舍，建仓库，预为必拔之计，且分兵数万，据城北十里以遏援兵。守将胡德济坚壁拒之，告急于严州硃文忠，文忠遣指挥张斌、元帅张俊率兵出浦江，遥为德济声援。
士诚又以兵自桐庐溯钓台，窥严州，文忠命以舟师拒之。未至而千户谢佑为其伏兵所执，诸将皆恐甚，文忠意气自若，分署诸将，各为备御，以何世明、袁洪、柴虎居守，自率指挥硃亮祖等驰救。丁巳，去新城二十里而军，德济潜使人告贼势盛，宜少避其锋俟大军，文忠曰：“昔谢玄以兵八千破苻坚百万，兵在精，不在众。”乃下令曰：“彼众而骄，我少而锐，以锐遇骄，必克。彼军辎重山积，此天以富妆曹也，勉之！”会有白气覆军上，占之曰“必胜”。
诘朝会战，天大雾晦冥，文忠使元帅徐大兴、汤克明等将左军，严德、王韶等将右军，而自以中军当敌冲。会胡深遣耿天璧以援师至，文忠复申约束，奋前搏击。雾稍开，文忠横槊引铁骑数十，乘高驰下，冲其中坚。敌以精骑围文忠数重，矛屡及膝，文忠大呼，手格杀其骁将，纵横驰突，所向皆靡。左右军乘之，城中守兵亦鼓噪出，士诚兵大溃，逐北十馀里，斩首数万级。文忠收兵会食，遣指挥硃亮祖、张斌追殄馀寇，燔其营落数十，获其同佥韩谦等六百，甲士三千，铠仗刍粟，收数日不尽，伯升、再兴仅以身免。
戊午，皇太子在冀宁，命甘肃行省平章多尔济巴勒，以岐王阿喇奇尔军马，会平章臧卜、李思齐，各以兵守宁夏。
三月，庚申，皇太子下令于库库特穆尔军中日：“博啰特穆尔袭据京师，余既受命总督天下诸军，恭行显罚，少保、中书平章政事库库特穆尔，躬勒将士，分道进兵，诸王、驸马及陕西平章政事李思齐等，各统军马，尚其奋义戮力，克期恢复。”
博啰特穆尔闻之，大怒，嗾监察御史武起宗，言皇后奇氏外，挠国政，因奏帝，宜迁后出于外，帝不答。丙寅，遂矫制幽后于诸色总管府，令其党姚巴延布哈守之。
丁卯，命娄都尔苏、拜特穆尔并为御史大夫。
辛巳，吴常遇春平赣军还，王御戟门颁赏以劳之。
癸未，吴起居注宋濂乞归省金华，王赐金币而遣之。濂还家，进表谢，复致书世子，劝以进修。王览书甚喜，召世子谕之曰：“吾自幼艰难，今尔曹冠服华丽，饮食甘美，安居深宫，不思勇于进修，是自弃也。宋起居之言有益，尔其味之！”复遣使至其家，赐书奖谕，锡以绮帛，仍令世了亲致书以报。
夏，四月，己丑朔，吴参军胡深，进攻建宁之松溪，克之，获陈友定守将张子玉而还。留元帅李彦文安辑其众。
庚寅，博啰特穆尔至诸色总管府，见皇后奇氏，令还宫取印章，作书遗皇太子，遣内待官鄂勒哲图持往冀宁；复出皇后，幽之。
吴王命平章常遇春取湖广襄阳诸郡。王尝与徐达等论襄、汉形势曰：“安陆、襄阳，跨连荆、蜀，乃南北之襟喉，英雄所必争之地。今置不取，将贻后忧。况沔阳新附，城中人民，多陈氏旧卒，壤地相连，易于扇动。譬之树木，安陆、襄阳为枝，沔阳为干，干若有损，枝叶亦何有焉！今宜增兵守沔阳，庶几不失其宜。”至是遂命遇春将兵往讨之。
乙巳，关保等兵进围大同，乙卯，入其城。
五月，庚申，吴广信卫指挥王文英率师趣铅山，次佛母岭，与陈友定兵遇，击走之。
辛酉，吴参军胡深言：“近克松溪，获张子玉，其馀众败奔崇安，请发广信、抚州、建昌三路兵并攻之，因觇取八闽。”王曰：“子玉骁将，今为我擒，彼必破胆，乘势攻之，必无不克。”即命广信指挥硃亮祖由铅山，建昌左丞王溥由杉关，会深进兵。
甲子，京师天雨氂，长尺许。或言于帝曰：“龙须也。”命拾而祀之。
乙亥，吴平章常遇春攻安陆，克之。
先是遇春既行，王复调江西右丞邓愈为湖广平章，领兵继其后，使人谓愈曰：“凡得州郡，汝宜驻兵以抚降附。若襄阳未下，则令遇春分兵，半集沔阳，半集景陵，汝居武昌，使声援相应，以遏寇之奔轶。”愈奉命遂行。至是遇春攻安陆，其守将佥院任亮出拒战，遇春击败亮，执之，遂克其城，以沔阳卫指挥吴复守之。
己卯，吴常遇春至襄阳，守将弃城遁，遇春追击之，俘其众五千。佥院张德、罗明以谷城降，遇春送之建康。吴王以章溢为湖广按察佥事，溢以荆、襄多废地，议分兵屯田，王善之。
癸未，吴浙东元帅何世明，败张士诚兵于新溪，又败之于柴溪。
是月，侯布延达实奉威顺王自云南、西蜀转战而出，至成州，欲之京师，李思齐俾屯田于成州。
吴王赐邓愈书曰：“汝戍襄阳，宜谨守法度。山寨来归者，兵民悉仍胡籍，小校以下，悉令屯种，且耕且战。汝所戍地邻库库，若汝爱加于民，法行于军，则彼所部，皆将慕义来归，如脱虎口就慈母。我赖汝如长城，汝其勉之！”愈于是披荆棘，立军府，营屯练卒，拊循招徠，威惠甚著。
六月，戊子，以黎安道为中书参知政事。
己丑，吴置思南宣慰使司。
时思南宣慰使田仁智，遣其都事杨琛来归款，并纳元所授宣慰使印，王曰：“仁智僻处遐荒，世长谿洞，乃能识天命，率先来归，诚可嘉也！”俾仍为思南道宣慰使。授琛思州等处军民宣抚使，以三品银印给之。
丁酉，吴克安福州。
先是饶鼎臣父子既走安福，与其党刘颠等仍肆剽掠，邓愈遣兵讨之，久不下。王复命元帅王宝会参政何文辉、黄彬共讨之，鼎臣复弃城走茶陵。
辛丑，湖广行省左丞周文贵复宝庆路。
乙巳，皇后奇氏自幽所还宫。
后数纳美女于博啰特穆尔，博啰喜，故得还宫，自始幽至此凡百日。博啰特穆尔自入京师，纳女四十馀人，荒于酒色，锐气消耗矣。
壬子；吴参军胡深克温之乐清，擒方国珍镇抚周清、万户张汉臣、总管硃善等，械送建康。
吴指挥硃亮祖等进攻建宁。
时陈友定将阮德柔婴城固守，诸军次城下，亮祖即欲攻之，胡深视氛祲不利，语亮祖曰：“天时未协，将必有灾。”亮祖曰：“天道幽远，山泽之气，变态无常，何足征也！”迫深进兵，深犹持不可。德柔屯锦江，逼深阵后，亮祖督战益急。深不获已，遂引兵鼓噪而进，破其二栅，德柔尽率精锐扼深军，围之数重。日已暮，深突围出，伏兵起，深马蹶，被执，送于友定，友定敬礼之。深因盛称吴王神圣威武，群雄属心，以喻友定，友定亦无杀深意，会元使至，督迫之，遂遇害。
深久莅尹郡，驭众宽厚，用兵十馀年，未尝妄戮一人。吴王尝问宋濂曰：“深何如人？”濂曰：“文武才也。”王曰：“诚然，浙东一障，吾方赖之。”比伐闽，有星变，王曰：“东南必失一良将。”亟谕之，深已被害。
吴何文辉等平山寨，擒其盗万兴宗，斩之。
乙卯，以太尉和尼齐为御史大夫。
吴王下令：“凡农民田五亩至十亩者，栽桑、麻、木棉各半亩，十亩以上者倍之，其田多者，率以是为差。有司亲临督率，不如令者有罚，不种桑，使出绢一匹，不种麻及大棉，出麻布、棉布各一匹。”
吴以儒士滕毅、杨训为起居注，王谕之曰：“吾见元大臣门下士，多不以正自处，惟务谄谀以图苟合，见其人所为非是，不相与正救，及其败也，卒陷罪戾。尔从徐相国幕下，久而无过，故授尔是职。宜尽心所事，勿为阿容。”又曰：“起居之职，非专事纪录而已，要在输忠纳诲，致主于无过之地而后为尽职。吾平时于百官所言，一二日外犹寻绎不已；今尔在吾左右，不可不尽言也。”复命毅、训集古无道之君若夏桀、商纣、秦始皇、隋炀帝所行之事以进，曰：“吾观此者，正欲知其丧乱之由以为戒耳。”
是月，皇太子进封李思齐为邠国公，加封中书平章政事，兼知四川行枢密院事、虎符招讨使、分中书四部。
博啰特穆尔遣图沁特穆尔率军伐上都之附皇太子者，调伊苏南御库库特穆尔军。伊苏次良乡不进而归永平，使人西连太原，东结辽阳，军声大振。博啰患之，遣骁将姚巴延统兵出御，至通州，河溢，营红桥以待，伊苏出其不意袭破之，杀姚巴延。博啰恐，自将出通州，三日大雨，取一女子，不战而还。
博啰先尝以猜疑杀其将保安，既又失姚巴延，郁郁不乐，乃日与娄都尔苏饮宴，酗酒杀人，喜怒不测，人皆畏忌。
秋，七月，丁巳朔，吴命降将张德山归襄阳，招谕未附山寨。
吴平章汤和，进兵攻周安于永新。
初，陈友谅既亡，安即降，吴命仍守永新。及兵入安福讨饶鼎臣，安疑而复叛，仍与诸山寨相结。和至，安出拒战，和击败之，克其十七寨，擒伪官五十馀人，遂围其城。
庚申，故陈友谅左丞周文贵之党复攻陷辰溪，吴总制辰沅等州事参军詹允享遣兵讨之。
甲子，吴王遣使以书与库库特穆尔曰：“曩者初无兵端，尹焕章来，得书喜甚，即遣汪何同往，为生者贺，殁者吊。使者去而不回，复遣人往，皆被拘留。且阁下昔与博啰构兵，雌雄未决，尚以知院郭云、同佥任亮攻我景陵，掠我沔阳。予思此城虽元之故地，久在他人之手，予从他人得之，非取于元者也。阁下外假元名，内怀自逞，一旦轻我，遂留前使。予虽不校，但以阁下内难未除，犹出兵以欺我，使其势专力全，又当何如！果若挟天子令诸候，创业于中原，则当开诚心，示磊落，睦我江淮，今乃遣竹昌、忻都率兵深入淮地，杀掠人民，殆非所宜。况有自中原来者，备言张思道、李思齐等，连和合从，专并阁下，此正可虑之秋，安可坐使西北数雄，结连关内，反舍近图，欲趋远利，独力支吾，非善计也。予尝博询广采，闻军中将欲为变，恐不利于阁下，故特遣人叙我前意，述我所闻，阁下其图之！节次使命若能遣回，庶不失旧好，惟亮察焉。”思道，张良弼字也。
乙丑，思州宣抚使田仁厚遣使如吴，献其所守之地。吴改宣抚司为思南、镇西等处宣慰司，以田仁厚为宣慰使。
癸酉，吴辰州沅陵县民向珍八作乱，参军詹元亨遣千户何德讨平之。
壬午，吴置太史监，以刘基为太史令。
乙酉，博啰特穆尔伏诛。
先是博啰索帝所爱女子，帝曰：“欺我至此耶！”遂欲图之。
士人徐士本，家居好奇计，不求仕进，至是命为翰林待制。威顺王子和尚，受帝密旨，与之谋结壮士金诺海、拜特勒、特古斯布哈、洪宝宝等六人，挟刀在衣中，外袭宽衣若听事，伺立延春门东排仗内。
是日，博啰早朝毕，将出，挟刀者相顾曰：“事不谐矣。”士本摄之曰：“未也。”会图沁特穆尔遣人告上都之捷，平章实勒们谓博啰曰：“好消息，丞相宜入奏。”博啰不欲入，实勒们强之，偕行至延春门李树下，俄有人突过其前，博啰方眙视曰：“此人面生。”遽有批其颊者，博啰以手御之，遽呼其从骑。拜特勒从众中跃出，斫中其脑，金诺海等攒杀之。娄都尔苏伤额趋出，博啰军大骇四走。帝时居窟室，约曰：“事捷，则放鸽铃。”于是鸽铃起，帝出自窟室，下令尽杀其部党，黎安道、方托克托、雷一声皆伏诛。娄都尔苏拥博啰母、妻、子偕图沁特穆尔北遁。
明日，遣使函博啰首往太原，诏皇太子还朝，诸道兵闻诏罢归。大赦天下，赏讨博啰者。士本不受赏、一夕逸去。
是月，京师大水，河决小流口，达于清河。
八月，丁亥朔，京城门至是不开者三日。珠展、摩该军至城外，命军士缘城而上，碎平则门键，悉以军入，占民居，夺民财。
周文贵复攻辰州，吴千户何德率轻骑直抵其寨，攻破之，文贵退保麻阳。德追击，又大败之，文贵遁去。
癸卯，命皇太子分调将帅，戡定未复郡邑，即还京师，行事之际，承制用人，并准正授。
库库特穆尔以岁当大比，而江南、四川诸行省皆阻于兵，其乡试不废者，唯燕南、河南、山东、陕西、河东而已，乃启皇太子倍增乡贡之额。
丁未，皇后鸿吉哩氏崩。
后生皇子珍戬，二岁而夭。后性节俭，不妒忌，动以礼法自持。第二皇后奇氏有宠，后无几微怨望意。从帝时巡上都，次中道，帝遣内官传旨欲临幸，后辞曰：“暮夜非至尊往来之时。”内官往复者三，竟不纳，帝益贤之。居坤德殿，终日端坐，未尝妄逾户阈。至是崩。奇后见其所遗衣服敝坏，大笑曰：“正宫皇后，何至服此等衣耶！”逾月，皇太子自冀宁归，哭之甚哀。
辛亥，吴罗田盗蓝丑儿，诈称彭莹玉，造妖言以惑众，设官吏，劫居民。麻城里长袁宝袭捕之，擒丑儿以献，吴王嘉其仗义，赐以绮帛。
壬子，以洪宝宝、特古斯布哈、萨勒图并为中书平章政事。
九月，丙辰朔，吴置国子监，以故集庆路学为之。
库库特穆尔扈从皇太子至京师。太子之奔太原也，欲用唐肃宗灵武故事，因而自立，库库特穆尔与布寽齐等不从。及是还京师，皇后奇氏传旨，令库库以重兵拥太子入城，欲胁帝禅之位。库库知其意，比至京城三十里，即散遣其军，太子心衔之。
壬午，诏以巴咱尔为中书右丞相，监修国史；库库特穆尔为太尉、中书左丞相，录军国重事，同监修国史，知枢密院事，兼太子詹事。
巴咱尔累朝旧臣，而库库以后生晚出，乃与并相，朝士往往轻之。且居军中久，乐纵恣，无检束，在朝两月，怏怏不乐，即请南还视师。
是月，以方国珍为淮南行省左丞相、衢同公，分省庆元。
明玉珍遣其参政江俨通好于吴，吴命都事孙养浩报以书曰：“足下处西蜀，予处江左，盖与汉季孙、刘相类，王保保虎踞中原，其志不在曹操下。予与足下实脣齿邦，愿以孙、刘相吞噬为戒。”
冬，十月，戊子，吴王闻明玉珍取云南失利，诸将往往暴掠，玉珍不能制，复以书戒之。
戊戌，吴王以张士诚屡犯疆埸，欲举兵讨之，下令曰：“士诚启衅多端，袭我安丰，寇我诸全，连兵构祸，罪不可逭，今命大军致讨，止于罪首；在彼军民，无恐无畏，毋妄逃窜，毋废农业。已敕大将军约束官兵，毋有掳掠，违者以军律论。”
庚子，吴命中书省以书招谕虎背寨刘宝，使之款附。
辛丑，吴王命左相国徐达、平章常遇春、胡廷瑞、同知枢密院冯国胜、左丞华高等，率马步舟师水陆并进，规取淮东泰州等处。
时张士诚所据郡县，南至绍兴，与方国珍接境，北有通、泰、高邮、淮安、徐、宿、濠、泗，又北至于济宁，与山东相距。王欲先取通、泰诸郡，剪士诚羽翼，然后专取浙西，故命达总兵取之。
壬寅，以哈喇章知枢密院事。
乙巳，吴徐达兵趋泰州，浚河通州，遇张士诚兵，击败之，遂驻军海安坝上。
丙午，娄都尔苏拥博啰特穆尔母、妻及其子天宝努西北走，合图沁特穆尔军。丁未，益王温都逊特穆尔、枢密副使观音努擒娄都尔苏，诛之，图沁特穆尔以馀兵往巴尔苏之地，命岭北行省左丞莽珊僧、知枢密院事魏赛音布哈同讨之。
吴徐达兵围泰州新城，败张士诚淮北援兵，获其元帅王成。
戊申，以资政院使图噜为御史大夫。
己酉，张士诚遣淮安李院判来援泰州，常遇春击败之，擒万户吴聚等。遣人谕降其城中，佥院严再兴、副使夏思忠、院判张士俊等拒守不下。
饶鼎臣既走茶陵，复合浦阳群盗于南峰山寨，时出侵掠。癸丑，吴元帅王国宝等率兵击败之，鼎臣遁去。
信州盗萧明，率兵攻围吴饶州，知府陶安召父老告之曰：“我粮实城坚。素有其备，贼党驱乌合而来，不足畏也。但能固守，不过数日，援兵至，破贼必矣。”众皆诺。安与千户宋炳亲率吏民分城拒守，选勇健为游兵，昼夜巡捍，而请救于江西行省。安登城谕贼曰：“尔众，吾民也，反为贼用，得毋失计乎？”众曰：“使皆如太守与总制，岂有今日！若破城，必不相害。”安命射之，矢下如雨，贼不能逼。越三日，行省援兵至，遂大败之，萧明遁去，擒伪招讨都海、万户袁胜，斩之。诸将欲屠从寇者，安曰：“民为所胁，奈何杀之！”不许。饶州遂安。
闰月，乙卯朔，吴江阴水寨守将康茂才遣告吴王曰：“张士诚以舟师四百艘出大江，次范蔡港，别以小舟于江中弧山往来，出没无常，疑有他谋，请为之备。”
王使谕徐达曰：“茂才言士诚以舟师往来江中，吾度此寇非有攻江阴直趋上流之计，不过设诈疑我，使我陆寨之兵还备水寨。我兵既分，彼将弃我水军，疾趋陆寨，捣吾之虚，此一诡策也。又闻常遇春出海安七十馀里击寇，寇兵不过万人，此非抗我大军之势，盖欲诱遇春深入。去泰州既远，彼必潜师以趋海安，或趋泰州，令我大军势分，首尾衡决，不及救援，此又一诡策也。兵法，致人而不致于人，尔宜审虑。使至，即令遇春驻师海安，慎守新城，坐以待寇。彼若远来趋敌，吾以逸待劳，可一战而克。泰兴以南并江寇舟，亦宜备之。”
己未，王亲至茂才水寨，又遣人以手书谕达等曰：“如有所言，即疾驰来报，予驻师以待。”
庚申，以宾国公五十八知枢密院事。
诏张良弼、俞宝、孔兴等悉听调于库库特穆尔。
戊辰，吴平章汤和克永新，执周安等送建康，斩之。
时中原虽无事，而江淮、川蜀皆失，皇太子累请出督师，帝难之。会左丞相库库特穆尔请南还视师，辛未，乃封库库特穆尔为河南王，代皇太子亲征，总制关陕、晋冀、山东诸路并迤南一应军马，凡机务、钱粮、名爵、黜陟、予夺，悉听便宜行事。
甲戌，吴指挥副使王汉宝取馀干州，以前镇抚李旭守之。
庚辰，吴徐达、常遇春克泰州，掳张士诚守将严再兴、夏思忠、张士俊等，献捷于建康，且以守城事宜为请。王命达以便宜处之，其未下诸城，乘胜进取。
辛巳，以托克托穆尔为中书右丞，达实特穆尔为参知政事。
吴徐达遣黄旗千户刘杰分兵徇兴化，张士诚守将李清战败，闭城固守，杰攻之不下。士诚遣将来援，杰击走之。
十一月，甲申朔，信州盗萧明寇婺源州，吴知州白谦力不能御，怀印出北门赴水死。
谦莅政廉忠，自奉甚薄，尝遇除夕，无他供具，惟蔬食而已。人以此称之。
辛卯，吴徐达进兵攻高邮，王闻之，恐达深入敌境，不能策应诸将，乃命冯国胜率所部节制高邮诸军，俾达还军泰州，图取淮安、濠、泗。
饶鼎臣复行剽掠，甲午，吴元帅王国宝出兵邀击，鼎臣中弩死，馀党悉溃。
乙未，吴王以李济据濠州，名为张氏守，而观望未决，命右相国李善长以书招之，以善长与济同乡里故也。济得书不报。
张士诚兵寇宜兴，吴王命徐达令冯国胜围高邮，常遇春守海安，遣别将守泰州，而自以精兵援宜兴。达遂率兵渡江，至宜兴城下，击败士诚之众，获三千馀人。
十二月，庚子朔，张士诚遣将以兵八万攻安吉，吴将费聚所部仅二千人，坚壁拒守，射杀其骁将二人，敌惊溃而去。
吴徐达自宜兴还兵攻高邮，张士诚遣其左丞徐义由海道入淮援之。义怨士诚，以为陷已死地，屯昆山之太仓，三月不进。
乙卯，立第二皇后奇氏为皇后。中书省奏改资政院为崇政院，而中政院亦兼主之，帝乃授之册宝，诏天下。改奇氏为索隆噶氏，仍封其父以上三世皆王爵。
是月，图沁特穆尔伏诛。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。